2016年8月28日 星期日

Trello 卡片自訂欄位密技!最想要的強大 Trello 客製化範例教學


前幾天介紹了:「Trello 開放「強化功能」讓免費用戶串聯 Evernote 等雲端服務」後,或許很多免費版的 Trello 用戶開始煩惱「每個免費看板只能開啟一個強化功能」時,應該開啟哪一個最好?

現在不用煩惱了,我推薦大家應該優先試試看這篇文章介紹的強化功能:「 Custom Fields (自訂欄位)」。

「 Custom Fields (自訂欄位)」是什麼用途呢?它可以讓我們在 Trello 看板的卡片中「設計自己需要的欄位」,例如你的任務卡片可以加入「開始與結束時間」,或是加入「完成與否」的選項,你還能在客戶卡片中建立「聯絡人資料欄位」,或是在卡片中加入「金額填寫」欄位等等,基本上想要什麼特殊欄位都可以客製化。




如此一來, Trello 看板就不再只有基本的標題、說明、評論欄位,而可以有更多依據你專案特殊需求來設計的客製化資訊,並且這些自訂欄位資訊還可以顯示在看板列表的卡片正面上,讓參與者更容易、更有規則的回報資料,並看到關鍵資訊。

如果你還不清楚什麼是自訂欄位功能,沒關係,下面我錄製了一段有旁白的解說影片,你看我在 Trello 上直接示範「 Custom Fields (自訂欄位)」的效果,就能立刻明瞭,並且可能跟我一樣,最想立刻開啟他。






0. Trello 自訂欄位設定步驟:


你可以根據我之前一篇文章的教學在 Trello 中開啟「 Custom Fields (自訂欄位)」這個強化功能(教學:Trello 開放「強化功能」讓免費用戶串聯 Evernote 等雲端服務)。



接著你就可以在「 Custom Fields (自訂欄位)」的齒輪設定按鈕中開啟「新增欄位」,每一個獨立的看板中,最多都可以新增五個自訂欄位

例如你可以幫這個單獨的專案看板,建立「開始時間」、「結束時間」、「完成按鈕」、「任務評分」、「任務獲利」,這樣就有五個自訂欄位可以插入卡片中。



在新增欄位時,可以自訂欄位的「名稱」,然後在「類型」上有五種內建類型可以選擇,下面我會用實際範例示範這些類型如何一一應用。



最後,在自訂欄位的設定畫面中,還有一個「卡片正面徽章」的功能,選取後,你的在自訂欄位輸入的資訊就會顯示在列表的正面卡片中。



實際用起來就像下圖這樣,卡片右方會出現「自訂欄位」選項,可以插入你建立好的自訂欄位,並輸入內容。



這時候你的卡片中就會多出這些欄位的資訊。



並且回到看板列表上,也可以看到這些自訂欄位資訊直接出現在卡片正面上了。





1. 自訂任務卡片完成與否欄位,以及完成時間


下面我就以這樣的功能,分享一些實際應用案例,讓大家更好理解這個功能的使用方法。

例如有些任務卡片在完成時需要註記完成時間,並且顯示為完成,這時候就可以利用「 Custom Fields (自訂欄位)」建立這兩個自訂欄位。



管理者預先設計好完成日期(日期欄位)與完成與否(核取欄位)兩個欄位,參與者只要在完成任務卡片後,在自訂欄位插入日期與勾選完成,那麼就能在卡片顯示這樣的資訊。





2. 自訂任務卡片的開始與完成時間


或者你用 Trello 管理工作與生活的專案進度,你想註記專案卡片的開始執行與完成執行時間,那麼只要新增兩個時間欄位,就能在卡片中插入這樣的資訊。






3. 自訂客戶卡片的聯絡人資料欄位


也有很多朋友會用 Trello 管理客戶專案,這時候或許裡面有很多客戶資料卡片,以前客戶資料只能一鼓腦輸入在說明欄,但現在可以用自訂欄位的方式,自訂更嚴謹且更顯眼的客戶資料。



只要善用最簡單的文字輸入欄位,多加入幾個文字欄位,做好項目命名,那麼每張卡片都能嚴謹的輸入客戶的聯絡資料了。





4. 自訂你需要的產品規格欄位


或者你用 Trello 管理專案需要製作的各種產品,這時候你可以利用「 Custom Fields (自訂欄位)」功能,設定好產品的規格欄位,讓參與者可以更準確地填寫資料。






5. 自訂產品與任務評等下拉選單


也或者你用 Trello 來記錄讀書心得,或是在專案管理中需要幫每個任務的成果評分,這時候可以利用「下拉選單」欄位,設定出你需要的評等等級。



這樣當任務完成時,可以插入自訂的評分欄位,讓你從卡片上看到對這個任務的評分。





6. 自訂你的理財卡片金額欄位


或者,大家還記得我之前分享過的「如何活用 Trello 記帳?我的理財計畫心得與看板範本」嗎?如果你用 Trello 規劃理財計劃,或是你的專案裡有很多金額的項目,這時候就利用「 Custom Fields (自訂欄位)」中的「數字」欄位來輸入即可。



只要善用 Trello 最新的自訂欄位密技,那麼以後任務卡片上需要顯示「支出金額」、「計畫開始日期」、「產品評分」、「物品規格」、「客戶聯絡資料」、「任務完成與否」等等資訊時,你不需要屈就於原本簡陋的說明欄,而可以自訂自己的特殊欄位,讓特殊資訊更準確填寫,並且直接顯示在看板卡片正面上了!

推薦大家一定要試試看這個強化功能。

延伸閱讀相關文章:

轉貼本文時禁止修改,禁止商業使用,並且必須註明來自電腦玩物原創作者 esor huang(異塵行者),及附上原文連結:Trello 卡片自訂欄位密技!最想要的強大 Trello 客製化範例教學


14 則留言 :

  1. 我想要在博客來買你的新書,想請教你之前出的其他本關於evernote的書有哪幾本比較沒有資訊重疊? 例如: 這本書跟新書是否有很多資訊重複?

    回覆刪除
    回覆
    1. Evernote 100個做筆記的好方法:數位化重整你的工作與人生

      刪除
    2. 「(全新增訂版)Evernote 100個做筆記的好方法」是三年前那本「Evernote 100個做筆記的好方法」的改版,是以筆記實際生活與工作案例來講,而在全新增訂版中針對知識管理與時間管理有進行我最新方法的修改,替換加上新增的比例大概五成。

      另外「打開大家的 Evernote 筆記本」是採訪 50 位台灣 Evernote 各領域使用者的筆記方法,所以內容有獨特性。

      而「Evernote 超效率筆記術:如果我當初這樣做筆記就好了」,則是以入門、中階、進階三位使用者的對話形式,展開如何從入門到進階,一步步學會 Evernote 關鍵功能,並活用這些功能的教學書。

      刪除
  2. 您好,我前天看到這篇文章超開心立刻套用,正好解決了我一直以來的使用困擾,超感謝你的分享。
    但我這幾天用行動裝置登入後發現,power up 的功能行動裝置不會顯現耶!也就是說自訂欄位內填寫的內容,在行動裝置上是空白的。請問是我沒更新到嗎?還是有其他解決辦法呢?
    感謝你~

    回覆刪除
  3. 您好,我前天看到這篇文章超開心立刻套用,正好解決了我一直以來的使用困擾,超感謝你的分享。
    但我這幾天用行動裝置登入後發現,power up 的功能行動裝置不會顯現耶!也就是說自訂欄位內填寫的內容,在行動裝置上是空白的。請問是我沒更新到嗎?還是有其他解決辦法呢?
    感謝你~

    回覆刪除
    回覆
    1. 對,目前這是一個問題,就是行動端還無法顯示 power up 的自訂欄位

      刪除
  4. 作者已經移除這則留言。

    回覆刪除
  5. 異塵行者您好:

    也許您也已經注意到了,trello的強化功能中有一項「Elegantt」可以自動將卡片們的日程資訊給圖表化成甘特圖,並依標籤分類、還能夠設定甘特圖中各工作項目之間的依存、連續關係。只是目前似乎中文世界還沒有關於此功能的實測及詳細介紹,我已經嘗試使用了一小段時間,也許您未來也會有意願考慮將這個功能介紹納入您的時間管理工具中?

    分享給您,也感謝您的文章長期以來改善了我的學習和工作。

    回覆刪除
  6. 你好,請問我也是使用電腦版登入,但為什麼我沒有『選單』的欄位?『行事曆』的欄位我也沒有耶...請問該如何開啟?新手使用.......謝謝

    回覆刪除
    回覆
    1. 電腦版的意思是?

      目前我測試的是在網頁版,而如果沒有選單欄位,會不會是妳沒有建議團隊工作看板?只有在團隊工作區裡的看板才能使用強化功能。

      可以先參考這篇文章:http://www.playpcesor.com/2016/08/trello-evernote.html

      刪除
  7. Esor版主你好,

    想請問自訂欄位的部份,一旦釘上卡片,之後還可以移除嗎?
    目前測試好像沒辦法,再麻煩版主有空回覆了,謝謝。

    回覆刪除
  8. 版主您好,
    想請問我在 Power up 欄位看到的是 Unable to load Power-Up,要怎麼做才能讓他啟用呢?
    謝謝!

    回覆刪除
  9. 我也想請問怎麼刪除卡片?
    剛開始用用的有點不清楚
    意外增加了很多不必要的事項想刪掉

    回覆刪除
    回覆
    1. 你進去卡片裡面,看到有個按鈕分享與其他。
      點下去,會看到時間。
      旁邊有個小小的刪除。

      對,他故意把刪除藏起來。
      把封存按鈕放的到處都是。為的是誘導你習慣按封存,他這套介面不鼓勵人馬上刪除卡片。

      刪除

相關文章: