Google 文件的線上簽核流程,編輯合作專用 Collavate

現在許多公司裡的行政系統都有所謂的電子簽核流程,讓一份報表、文件、申請單送出後,自動依序轉呈給不同單位簽核,確認後才完成送出或作業。那麼,如果當你打算在團隊內使用 Google Drive 雲端硬碟來工作時,在 Google Drive 內有沒有辦法實現線上簽核流程呢

或許今天要介紹的這個「 Collavate 」的服務,以及它提供的可以安裝到 Google Drive 文件中的外掛值得試試看,我雖然還沒有深入研究到它後面更複雜的管理作業,但初步使用上,要建立簡單的文件簽核流程是沒有問題的。

2016/10 新增, Google 文件內建功能Google 文件、試算表與簡報「內建」任務指派與確認簽核功能



什麼是文件的簡單簽核流程呢?一般在 Google Drive 中協同合作文件時是處於「平行合作」的狀態,也就是所有的人一起編輯同一份文件,大多時候這是有效率的,但是如果文件的處理是需要:

  • 有層級關係的:主管審核部屬的行動。
  • 有次序關係的:業務處理企劃的決定。

那麼這時候平行的協同合作或許不一定最有效率,而需要利用像是「 Collavate 」這樣的外掛,幫 Google 文件建立有層級、有次序的自動簽核流程。




舉一個我自己工作上可能遇到的例子,假設現在有編輯、主編兩個人合作要審核一份稿件,這時候當編輯處理完成第一稿後,送審給主編審核,主編加上修改意見後通過,進入第二稿的編輯。當編輯處理完第二稿,再一次送審給主編,通過後,編輯才能把稿子發排或上稿。

透過「 Collavate 」這個外掛,我們就可以在 Google Docs 文件中建立上述這樣的編輯審稿流程公文簽核流程



她和原本的共享編輯有一些不同:
  • 1. 右方會出現簽核流程記錄,包含每一個簽核時間與負責人。
  • 2. 根據簽核的層級、次序,自動依序開放不同人的文件編輯權限
  • 3. 也就是輪到他簽核的人自動被開啟編輯權,簽核完畢,自動改成只有檢視權。讓原本不能自動化改變的 Google 文件共用權限,可以自動根據流程改變。
當然,唯一的限制就是大家都要在自己的 Google Drive 文件中安裝「 Collavate 」這個外掛,下面,就讓我實作一遍給大家參考。




首先,你可以在 Google Docs 文件裡安裝這個「 Collavate 」外掛(註1),進入一份想要建立簽核流程的文件中,打開上方的[外掛程式]選單,選擇[取得外掛程式]。

(註1:Google Drive 文書處理大開外掛之門!強化編輯外掛程式實測



然後搜尋「 Collavate 」這個外掛(註2),直接安裝即可,之後你就可以在任何電腦你的 Google Drive 帳號中的文件使用這個外掛。

(註2:「 Collavate 」外掛安裝網址



成功安裝「 Collavate 」後,打開[外掛程式]選單,就會看到「 Collavate 」的選項,點擊[ Start ]啟動它,就會在右方看到可以建立簽核流程的表單。



我這邊先介紹「 Collavate 」最簡單的簽核流程,你可以建立 1、 2、 3、 4 等等不同次序的簽核層級,把每一個層級要負責簽核的夥伴的電子郵件輸入即可,並且設定這位簽核者是否可以編輯這份文件的權限,也可以加上你的說明文字。



例如在第 1 層級加入兩位簽核者,在第 2 層級加入一位簽核者,於是未來等到第一層級這兩位都簽核後,就會把文件送到第二層級的簽核者簽核。

只要我們先在「 Collavate 」中建立好整個審核流程,未來文件就會自動轉送給每一個順序的夥伴。



如果我設定第一層級的 A 先生可以編輯並審核這份文件,當我送出流程後, A 先生就會在郵件信箱收到通知,內容是我希望他簽核這份文件,他只要點擊文件的連結,就會自動獲得這份 Google Docs 的編輯權。



A 先生可以在文件中需要修改處加入註解(用 Google Docs 原本功能),確認好後,只要按下「 Collavate 」簽核流程上的確認,就能把文件送給下一個層級的簽核者。



並且這時候, A 先生將會從原本可以編輯這份文件的權限,被自動調整成只能檢視文件的權限。

這樣一來,「 Collavate 」就幫我們在 Google Docs 上建立簡單的文件簽核、審核流程了,如果你在工作上有這樣的需求,或許這是一個可以解決問題的外掛。

延伸閱讀:


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留言

  1. 1.看起來好像自己選擇簽核人員,這樣還很陽春。
    2.東方人的簽核,與西方簽核有非常大的差異。

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    1. 對,畢竟這是國外的服務,而且是免費版的
      我自己實作上,用在我文章裡提到的「編輯審核」流程,是可行的。

      但如果是真正的公文簽核,可能就有不足了。

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  2. 這也會有法律效用的問題,目前一般具有法律效用的文件載體通常是紙本。如果完全透過電子化就要依循台灣電子簽章法法規的規定。不過...是有法條沒錯但是電子簽章的技術與規格還是百家爭鳴。法規的部分可以參考:http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0080037(看會想睡喔)

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    1. 不過我這裡想到的應用,倒也不是真正的公文簽核,確實這樣的工具比較適合小團隊之間合作上確認。

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    2. 其實沒這麼嚴重,就算沒有電子簽章,只要登入系統的身分正確性是不可否認,還是有效

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  3. 設定好的簽核流程只適用目前文件嗎?
    其他文件要重複設定?
    有無退回修正的功能?

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  4. 請問與之前介紹過的workflow有甚麼不同呢?

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    1. 這個功能比較完整,可以設定較多流程

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  5. 可惜一定要使用GOOGLE DOC文件格式,最需要簽核的合約資料word在轉檔的時候容易格式跑掉.....,如果One Drive也開始發展這樣子的外掛就好了Q_Q

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    1. 微軟在 Office 365 裡面,有把 OneDrive 和 Sharepoint 進行整合,但簽核流程的確需要在 sharepoint 裡另外進行設定。比較複雜,但應用的功能也比較多~

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